關於投資顧問客戶的知識

做投資顧問如何找客戶源呢？很多投資顧問人會遇到這樣的問題，剛入金融行業職場不熟悉，沒有客戶源壓力很大。投資行業沒有人脈不行啊，接下來，小編就為大家介紹下投資顧問怎樣找客戶。1、普遍...

1、通過各種渠道收集有效客戶資訊，對客戶資訊進行持續跟進，挖掘潛在客。2、負責接打諮詢電話，預約家長和孩子，接待到訪家長，給家長和孩子提供諮詢，並達成課程銷售。3、配合授課老師發現孩子...

溝通是人們分享資訊、思想和情感的過程，是解決客戶投訴的金科玉律。無論是哪種行業，他們在處理客戶投訴的過程中都離不開與客戶的溝通。企業通過投訴處理者的努力與客戶保持有效的溝通，是...

期貨期權開戶，即符合期貨期權開戶條件的投資者帶齊開戶資料到期貨公司辦理期貨期權賬戶和資金賬戶開戶的行為，那麼機構投資者期權開戶要求有哪些呢？1、開通期權交易許可權前一交易日結算後...

置業顧問的工作職責如下：全面熟練地掌握本樓盤的規劃、設計、施工、管理情況，瞭解房地產法律、法規以及相關交易知識，細緻講解，耐心服務，制定個人銷售方案、計劃，維護售樓現場的設施的完好及...

置業顧問是在售樓處通過現場服務引導客戶購買，促進樓盤銷售，為客戶提供投資置業的專業化、顧問式服務的綜合性人才。置業顧問本身應該精通房產的相關基礎知識；另外應該熟悉售樓的迴圈流程...

現在酒店很多，競爭也激烈，如何吸引更多消費者呢？這是我們需要考慮的問題，接下來，小編就為大家介紹下酒店怎樣吸引顧客。1、針對酒店本身，裝修和設施要建立齊全，我們可以退出一些主題房間，比如...

債券以其安全性高、流通性高、長期穩健成為投資市場備受青睞的產品，但這不代表就沒有任何風險注意事項，瞭解一個產品除了需要注意最直觀的收益變動、利率問題等，在選擇前期。那麼一起來看...

現如今的社會，投資理財的人越來越多了，在投資方面，有人炒股票，也有人炒黃金，也有人炒白銀。投資白銀，最基本的就是要開戶了，但是部分投資者還是不知道怎麼開的，那麼白銀投資開戶怎麼開呢？1、提...

期貨期權開戶，即符合期貨期權開戶條件的投資者帶齊開戶資料到期貨公司辦理期貨期權賬戶和資金賬戶開戶的行為，那麼個人投資者期權開戶要求有哪些呢？1、開通期權交易許可權前5個交易日每日結...

投資者投資股票，總期望在短期內賺上一大筆錢，投機股的買賣就具有實現這種希望的可能。由於這種股票易漲易跌，投資者通過經營和操縱這種股票可以在短時間內賺取相當可觀的利潤。那麼如何投...

新三板投資的本質就是股權投資，投資的是企業未來的發展，投資期限會比較長，所以散戶在投資的時候需要注意很多，那麼散戶投資新三板主要注意什麼呢？1、看企業經營情況。購股者要了解發售企業...

許多投資在剛開始投資股票的時候認為股票賬戶只可以用於投資股票，實際上並非如此，那麼股票賬戶可以投資哪些產品呢？1、債券：主要是可轉債，可轉債依託股票而設立，是可以轉換成股票的債券，可轉...

債券以其安全性高、流通性高、長期穩健成為投資市場備受青睞的產品，但這不代表它就沒有任何風險注意事項，瞭解一個產品除了需要注意最直觀的收益變動、利率問題等，在選擇前期，投資債券需要...

課程顧問的主要工作就是向客戶提供詳細的講解，將課程銷售給客戶。課程顧問的工作一般出現在教育行業中，課程顧問首先詢問客戶是否需要課程服務，當客戶表達出需要課程的意向後，將課程的各種...

炒股需要通過券商來開戶，需要用證券賬戶在對股票進行買入或者賣出，許多人在資金安全性上都有一些問題，那麼券商會不會動客戶資金呢？1、券商是沒有能力動客戶資金的。投資者開戶後，資金賬戶...

最近“智慧投顧”（Robo-Advisor）這個話題確實火得不得了。那什麼是智慧投顧呢？1、智慧投顧”源自美國，目前發展最成熟的地區也是美國。2010年智慧投顧公司Betterment在紐約成立，一年後Wealt...

很多人聽說過投資顧問，只不過並不是很瞭解。一般大的投資公司都會有投資顧問的職位。下面一起來看看投資顧問是幹什麼的？1、投資顧問是指專門從事於提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資...

在投資方面，有人炒股票，也有人炒黃金，也有人炒白銀。一個投資者要想投資白銀，必須有一個屬於自己的投資賬戶，但是對於部分新手來說，開戶的流程就不太瞭解了，那麼白銀投資怎麼開戶呢？1、首先，需...

債券以其安全性高、流通性高、長期穩健成為投資市場備受青睞的產品，但這不代表它就沒有任何風險注意事項，瞭解一個產品除了需要注意最直觀的收益變動、利率問題等，下面一起來看看投資債券...

對於商鋪銷售人員來說，只有不斷的積累客戶，售賣出去商鋪，才能夠更好的生存下去，對於尋找投資商鋪客戶是有一定技巧的，下面一起來看看如何尋找投資商鋪客戶。1、通過郵件或者電話等形式來進...

債券以其安全性高、流通性高、長期穩健成為投資市場備受青睞的產品，但這不代表它就沒有任何風險注意事項，瞭解一個產品除了需要注意最直觀的收益變動、利率問題等，在選擇前期，投資債券需要...

對於很多散戶投資者而言，怎麼炒白銀是一個頭疼的問題，因訊息渠道和及時性受到限制，在時間上很難一天24小時盯著行情走勢，並對白銀價格整體的趨勢走向進行分析，那散戶炒白銀的投資技巧有哪些...

客服，通過接聽電話解決使用者問題的一個職業，客戶來電諮詢問題對商品本身和企業的服務都抱有良好的願望和期望值，如果這些願望和要求得不到滿足，就可能會被投訴，那麼面對客戶投訴處理應對技巧...

一個投資者要想投資白銀，必須有一個屬於自己的投資賬戶，那麼怎麼開戶呢？今天小編就給大家介紹一下白銀投資如何開戶的吧？1、提供投資者姓名。電話、身份證號碼、郵箱辦理現貨白銀交易賬戶...