关于投资顾问客户的知识

投资顾问怎样找客户

发表于：2023-12-30

做投资顾问如何找客户源呢？很多投资顾问人会遇到这样的问题，刚入金融行业职场不熟悉，没有客户源压力很大。投资行业没有人脉不行啊，接下来，小编就为大家介绍下投资顾问怎样找客户。1、普遍...
如何有效的处理客户的投诉

发表于：2024-01-27

沟通是人们分享信息、思想和情感的过程，是解决客户投诉的金科玉律。无论是哪种行业，他们在处理客户投诉的过程中都离不开与客户的沟通。企业通过投诉处理者的努力与客户保持有效的沟通，是...
股票账户可以投资哪类产品

发表于：2023-12-29

许多投资在刚开始投资股票的时候认为股票账户只可以用于投资股票，实际上并非如此，那么股票账户可以投资哪些产品呢？1、债券：主要是可转债，可转债依托股票而设立，是可以转换成股票的债券，可转...
面对客户投诉处理应对技巧有哪些

发表于：2024-01-02

客服，通过接听电话解决用户问题的一个职业，客户来电咨询问题对商品本身和企业的服务都抱有良好的愿望和期望值，如果这些愿望和要求得不到满足，就可能会被投诉，那么面对客户投诉处理应对技巧...
如何投资投机股

发表于：2024-02-05

投资者投资股票，总期望在短期内赚上一大笔钱，投机股的买卖就具有实现这种希望的可能。由于这种股票易涨易跌，投资者通过经营和操纵这种股票可以在短时间内赚取相当可观的利润。那么如何投...
投资债券需要注意哪些问题

发表于：2024-01-02

债券以其安全性高、流通性高、长期稳健成为投资市场备受青睐的产品，但这不代表它就没有任何风险注意事项，了解一个产品除了需要注意最直观的收益变动、利率问题等，下面一起来看看投资债券...
酒店怎样吸引顾客

发表于：2024-01-11

现在酒店很多，竞争也激烈，如何吸引更多消费者呢？这是我们需要考虑的问题，接下来，小编就为大家介绍下酒店怎样吸引顾客。1、针对酒店本身，装修和设施要建立齐全，我们可以退出一些主题房间，比如...
投资债券需要注意的问题有哪些

发表于：2023-12-31

债券以其安全性高、流通性高、长期稳健成为投资市场备受青睐的产品，但这不代表它就没有任何风险注意事项，了解一个产品除了需要注意最直观的收益变动、利率问题等，在选择前期，投资债券需要...
置业顾问是做什么

发表于：2021-04-29

置业顾问的工作职责如下：全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，细致讲解，耐心服务，制定个人销售方案、计划，维护售楼现场的设施的完好及...
券商会不会动客户资金

发表于：2023-12-28

炒股需要通过券商来开户，需要用证券账户在对股票进行买入或者卖出，许多人在资金安全性上都有一些问题，那么券商会不会动客户资金呢？1、券商是没有能力动客户资金的。投资者开户后，资金账户...
课程顾问是做什么的

发表于：2022-12-22

1、通过各种渠道收集有效客户信息，对客户信息进行持续跟进，挖掘潜在客。2、负责接打咨询电话，预约家长和孩子，接待到访家长，给家长和孩子提供咨询，并达成课程销售。3、配合授课老师发现孩子...
投资债券需要注意的问题是什么

发表于：2024-01-09

债券以其安全性高、流通性高、长期稳健成为投资市场备受青睐的产品，但这不代表它就没有任何风险注意事项，了解一个产品除了需要注意最直观的收益变动、利率问题等，在选择前期，投资债券需要...
散户炒白银的投资技巧有哪些

发表于：2024-01-05

对于很多散户投资者而言，怎么炒白银是一个头疼的问题，因消息渠道和及时性受到限制，在时间上很难一天24小时盯着行情走势，并对白银价格整体的趋势走向进行分析，那散户炒白银的投资技巧有哪些...
如何寻找投资商铺客户

发表于：2024-01-13

对于商铺销售人员来说，只有不断的积累客户，售卖出去商铺，才能够更好的生存下去，对于寻找投资商铺客户是有一定技巧的，下面一起来看看如何寻找投资商铺客户。1、通过邮件或者电话等形式来进...
置业顾问是做什么的

发表于：2018-08-20

置业顾问是在售楼处通过现场服务引导客户购买，促进楼盘销售，为客户提供投资置业的专业化、顾问式服务的综合性人才。置业顾问本身应该精通房产的相关基础知识；另外应该熟悉售楼的循环流程...
机构投资者期权开户要求有哪些

发表于：2024-01-05

期货期权开户，即符合期货期权开户条件的投资者带齐开户资料到期货公司办理期货期权账户和资金账户开户的行为，那么机构投资者期权开户要求有哪些呢？1、开通期权交易权限前一交易日结算后...
白银投资开户怎么开

发表于：2024-02-23

现如今的社会，投资理财的人越来越多了，在投资方面，有人炒股票，也有人炒黄金，也有人炒白银。投资白银，最基本的就是要开户了，但是部分投资者还是不知道怎么开的，那么白银投资开户怎么开呢？1、提...
投资债券需要注意什么问题

发表于：2024-01-31

债券以其安全性高、流通性高、长期稳健成为投资市场备受青睐的产品，但这不代表就没有任何风险注意事项，了解一个产品除了需要注意最直观的收益变动、利率问题等，在选择前期。那么一起来看...
个人投资者期权开户要求有哪些

发表于：2024-01-13

期货期权开户，即符合期货期权开户条件的投资者带齐开户资料到期货公司办理期货期权账户和资金账户开户的行为，那么个人投资者期权开户要求有哪些呢？1、开通期权交易权限前5个交易日每日结...
白银投资怎么开户

发表于：2024-02-05

在投资方面，有人炒股票，也有人炒黄金，也有人炒白银。一个投资者要想投资白银，必须有一个属于自己的投资账户，但是对于部分新手来说，开户的流程就不太了解了，那么白银投资怎么开户呢？1、首先，需...
课程顾问是做什么的

发表于：2021-06-05

课程顾问的主要工作就是向客户提供详细的讲解，将课程销售给客户。课程顾问的工作一般出现在教育行业中，课程顾问首先询问客户是否需要课程服务，当客户表达出需要课程的意向后，将课程的各种...
白银投资开户如何开

发表于：2024-01-05

一个投资者要想投资白银，必须有一个属于自己的投资账户，那么怎么开户呢？今天小编就给大家介绍一下白银投资如何开户的吧？1、提供投资者姓名。电话、身份证号码、邮箱办理现货白银交易账户...
散户投资新三板主要注意什么

发表于：2024-02-05

新三板投资的本质就是股权投资，投资的是企业未来的发展，投资期限会比较长，所以散户在投资的时候需要注意很多，那么散户投资新三板主要注意什么呢？1、看企业经营情况。购股者要了解发售企业...
什么是智能投顾

发表于：2024-01-09

最近“智能投顾”（Robo-Advisor）这个话题确实火得不得了。那什么是智能投顾呢？1、智能投顾”源自美国，目前发展最成熟的地区也是美国。2010年智能投顾公司Betterment在纽约成立，一年后Wealt...
投资顾问是干什么的

发表于：2024-02-10

很多人听说过投资顾问，只不过并不是很了解。一般大的投资公司都会有投资顾问的职位。下面一起来看看投资顾问是干什么的？1、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资...